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- El drama de los archirrivales Binance y FTX parece decantarse del lado de la casa más poderosa del sector cripto.
- Los comentarios y movimientos del CEO de Binance, Changpeng Zhao, provocaron una debacle en el token nativo de FTX y la firma se quedó sin liquidez.
- Horas después, el empresario de origen chino anunció la compra de su rival por un monto no especificado.
Cuando se disperse todo el polvo que se ha levantado en las últimas horas, se podría tener una idea más nítida del asunto. El resultado podría poner a los reguladores a considerar al exchange Binance como un monopolio del sector de las criptomonedas. La empresa detrás de su principal rival, FTX, se desmoronó como un castillo de naipes luego de salir a la luz una serie de rumores sobre una presunta insolvencia por parte de su rama financiera Alameda Research. El CEO de Binance habría echado más leña al fuego haciendo dumping al token FTT.
La rivalidad entre Binance y FTX se remonta a 2019, cuando el primero de estos comenzó a percibir al segundo como una amenaza. El exchange de origen chino tiene una superioridad en relación de 10 a 1 sobre FTX, pero su potencial pintaba para mucho más. En ese sentido, se ha especulado que CZ estaría trabajando arduamente para sacarlo del juego. De cualquier manera, el peso de la situación se abalanza sobre los inversores, puesto que las monedas han sufrido pérdidas mayúsculas de precios.
Al momento de redactar, el precio de Bitcoin se coloca en $18,200 dólares por moneda y llegó tan bajo como $17,500. Se trata del tercer golpe de grandes proporciones al mercado de monedas digitales. El primero de ellos fue en mayo con la caída de Terra, el segundo el 13 de junio con el informe de inflación de mayo en EE.UU. El duelo de los dos peros pesados del mercado podría significar una prolongación del agudo invierno en el sector.
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¿Pueden los reguladores considerar a Binance como un monopolio?
Destruir a la competencia y generar las condiciones para que los rivales no puedan progresar es considerado un claro delito en todo el mundo. Si las autoridades prueban que esa es la actitud de Binance, esa empresa podría ser considerada como un monopolio. Las preocupaciones de que CZ esté yendo muy lejos comienzan a surgir en el mercado.
De tal manera, Binance podría ser visto como un gigante maligno por parte de todas las empresas dedicadas al negocio de las criptomonedas. De allí, podrían surgir retaliaciones antimonopolio en distintas administraciones para evitar que la compañía continúe absorbiendo o destruyendo a la competencia. Se debe tener en cuenta que los reguladores en todas partes del mundo tienen la potestad de intervenir en algunas fusiones que pudieran ser consideradas tóxicas para la competencia.
En otras palabras, el comportamiento de monopolio consiste en que se anulan las opciones para los usuarios con las fusiones forzosas. Para evitar que se repitan las innumerables experiencias dolorosas de los siglos XIX y XX, los gobiernos han creado leyes muy estrictas. El sector de las monedas digitales nació como una alternativa para las viejas prácticas, pero ahora parece reflejarlas y reproducirlas al mismo estilo de las petroleras a principios del siglo XX.
El mercado de las monedas virtuales se ha convertido en uno de los más centralizados, desde la minería hasta el comercio. Este podría ser el momento en que las autoridades marquen la línea roja y consideren a Binance como un monopolio. Debe destacarse que Binance es la principal casa de intercambio de monedas digitales del mundo. Además, cuenta con fuerte presencia en las finanzas descentralizadas (DeFi), en el mercado de NFT y tiene un pool de minería.
Aparte de toda esta centralización bajo su firma, CZ aprovecha su influencia para atacar la competencia en sus redes sociales y generar lo que se podría calificar como una manipulación de mercado.
“Verifique antes de publicar sus tweets”
Thibault Schrepel, profesor asociado de la Universidad de Ámsterdam y especialista en blockchain y monopolio, fue enfático ante el anuncio de CZ. Citado en Coindesk invitó al CEO de Binance a verificar las leyes antimonopolio antes de publicar sus mensajes en las redes sociales. “En esta etapa, no me sorprendería encontrar este tweet en un próximo documento judicial/litigio antimonopolio”, expresó en su cuenta en la misma red social.
“Binance habría aplicado dumping al precio del token de FTX para provocar su caída y generar una crisis de liquidez en su empresa rival”
El comportamiento de monopolio no solo incluye la absorción de los competidores, sino la destrucción total de aquellos que se niegan a ser comprados. Asimismo, se cuenta el comportamiento de las grandes empresas de protegerse mutuamente ante otros competidores en ascenso. En Estados Unidos, la Ley Sherman es la encargada de evitar ese comportamiento. Un caso reciente de ese tipo de actitud fue el acuerdo secreto “Jedi Blue” entre Google y Meta (entonces Facebook) para asegurar el control de las publicidades.
En el caso actual, CZ dijo que Binance interviene en la compra completa del exchange FTX para proteger a los usuarios. Esto lo habría decidido luego de que su rival “en medio de una aguda crisis de liquidez” solicitara ayuda. Según Schrepel, este es un acuerdo ilegal, puesto que afecta a toda la empresa, independientemente de que incluya o no a la rama estadounidense de FTX.
Con esto sugiere que Binance está actuando como un monopolio y los reguladores no tardarían en actuar si quisieran hacer valer las leyes. Lo mismo vale decir de las autoridades de la Unión Europea, las cuales tienen la potestad de avalar o rechazar fusiones. CZ destacó que el acuerdo era una intención no vinculante, lo que indica que en cualquier momento Binance se puede retirar del mismo.
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La probable manipulación de mercado del CEO de Binance
Pero algo que ha causado ruido en la comunidad es la actitud agresiva de CZ en medio de este conflicto. En ese sentido, cuando se sospechaba que Alameda Research (la rama de inversión de FTX) no podía probar sus reservas, Binance se apresuró a anunciar la liquidación de sus reservas en FTT, el token de FTX.
Se pone en dudas la integridad de CZ al reaccionar a un rumor de presunta falta de liquidez de la empresa de Sam Bankman-Fried. El asunto toma un matiz más candente cuando se conoce que Caroline Elison de Alameda pidió a Binance comprar una parte de sus reservas en FTT. En lugar de ello, la plataforma parece preferir el dumping y generar una “whale alert” por su venta de 23 millones de tokens equivalentes a $529 millones de dólares.
Como si esto no fuera suficiente, CZ publicó en Twitter que el token y el modelo de su rival eran equivalentes al de Terra-Luna. El desprecio de CZ contra su rival vino luego de que Bankman-Fried diera pasos firmes ante los reguladores para poner bajo control centralizado al mercado de las DeFi. Sea como sea, se trata de un asunto candente en el que los reguladores tendrían la última palabra a la hora de considerar a Binance como un monopolio.
- El detonante: el factor que generó los rumores fue un artículo de Coindesk publicado la semana pasada. En el mismo se denunciaba que las reservas de Alameda estaban repletas del token FTT. De acuerdo a ese informe, Alameda tenía reservas de $14,6 mil millones. De estos, su principal activo era el FTT, equivalente a $2,16 mil millones como colateral de FTT. Así, más de $5 mil millones en activo de la compañía estaban en su propio token, lo que generaba dudas sobre su verdadera solvencia.
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