Investir dans le cannabis : Est-ce un marché d’avenir ? Dans quelles entreprises investir ?

Investir dans le cannabis est l’un des grands objets de débat et de controverse dans le monde de l’investissement. La plupart des législations au niveau mondial prévoient des sanctions pour le trafic, la culture ou la possession de marijuana. Aujourd’hui, sa consommation pour tout usage n’est légale qu’en Uruguay, en Géorgie, en Afrique du Sud, au Canada et au Mexique. Aux États-Unis, bien qu’elle ne soit pas légale au niveau fédéral, la consommation récréative est autorisée dans 19 États, dont Washington, la Californie et New York. 

En revanche, environ 30 États autorisent l’utilisation du cannabis à des fins médicinales. L’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis a conclu en 2017 que la marijuana est efficace pour le traitement des douleurs chroniques. Elle est également utile contre des maladies telles que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et l’épilepsie. 

De plus en plus de pays sont prêts à mettre de côté leurs préjugés et à évaluer les avantages économiques d’investir dans le cannabis. Selon Grand View Research, le marché mondial du cannabis pourrait atteindre un volume de 70,6 milliards de dollars d’ici 2028.

Et si les États-Unis décident enfin de légaliser ce stupéfiant au niveau fédéral, la croissance de l’industrie serait encore plus importante. À ce stade, de nombreux investisseurs considèrent le cannabis comme une opportunité importante pour accroître leur richesse. La légalisation du cannabis, en effet, est passée du statut d’anecdote à celui de tendance mondiale.  

Avant d’investir : Le contexte du commerce du cannabis aux États-Unis

La marijuana médicale est légale dans 36 États du pays, tandis que 19 États, dont le district de Columbia, autorisent l’usage récréatif. Lors des élections générales du 3 novembre 2020, l’Arizona, le Montana, le New Jersey et le Dakota du Sud ont autorisé le cannabis à usage adulte. 

Cette année, New York a adopté la loi légalisant l’usage récréatif de la marijuana pour les plus de 21 ans, tout comme la Virginie et le Nouveau-Mexique. Pour l’instant, la loi fédérale rend toujours illégal l’achat, la vente ou la possession de cannabis. La marijuana fait partie de l’annexe I, une catégorie réservée à des drogues comme l’héroïne et le LSD.

Malgré cela, le président Joe Biden soutient la décriminalisation de l’usage de la marijuana au niveau fédéral, un fait qui suscite l’intérêt des investisseurs. Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a assuré que le gouvernement cherche à relocaliser le cannabis comme un médicament de l’annexe II. De cette manière, les chercheurs pourront étudier ses impacts positifs et négatifs.

En 2020, les démocrates ont adopté un projet de loi de légalisation du cannabis à la Chambre des représentants. C’était la première fois que les législateurs fédéraux adoptaient une telle proposition, mais elle a été bloquée par le Sénat républicain. 

Cette année, les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, de sorte que la légalisation fédérale pourrait devenir une réalité. Si cela se produit, les consommateurs ne seraient pas les seuls à en bénéficier, mais aussi l’industrie. Les sociétés de cannabis participeraient enfin au commerce interétatique, augmentant ainsi les recettes fiscales des États et les bénéfices des sociétés productrices elles-mêmes.

La décision encouragerait également de nombreuses entreprises à investir dans le marché du cannabis en Californie. Actuellement, l’État est réputé pour cultiver l’un des meilleurs cannabis au monde. S’il exporte son produit, les revenus de l’industrie et de l’État monteraient en flèche.

Le potentiel d’investissement dans le cannabis

Les estimations de Brightfield Group, société d’études de marché, et d’analyse spécialisée dans le cannabis, sont positives. L’entreprise prévoit que l’industrie américaine de la marijuana affichera un chiffre d’affaires de 17,7 milliards de dollars cette année 2021. 

Egalement, Brightfield Group prévoit qu’elle atteindra 43 milliards de dollars de ventes d’ici 2025. Même le cannabis pourrait rivaliser avec l’industrie de l’alcool s’il atteint 100 milliards de dollars d’ici 2030, car les jeunes consommateurs délaissent rapidement les boissons au profit de la marijuana.

Grâce à cet appel, l’industrie du cannabis pourrait mûrir à long terme pour atteindre entre 200 et 500 milliards de dollars selon les analyses de Canopy Growth et CNBC reporting. Parallèlement, les dépenses liées à la marijuana légale au Canada ont dépassé celles du marché noir pour la première fois de l’histoire. 

En 2018, le gouvernement canadien a légalisé le pot récréatif. Cependant, les consommateurs ont continué à se tourner vers le marché noir en raison des taxes élevées. Enfin, le gouvernement canadien a amélioré le cadre légal d’acquisition du cannabis en 2020, entraînant un changement dans les habitudes des consommateurs. 

Croissance du marché médicinal et récréatif

“Nous avons vraiment révolutionné l’industrie pharmaceutique. Que vous ayez des soins gériatriques ou non, que vous ayez affaire à des conditions arthritiques, que vous soyez quelqu’un qui ne peut pas dormir, que vous suiviez un traitement oncologique. Les thérapies cannabinoïdes font vraiment mouche “, a déclaré Bruce Linton, cofondateur, président et PDG de Canopy Growth.

Grâce à la légalisation sur plusieurs marchés, la marijuana médicale devrait croître à un rythme soutenu. En 2020, le créneau de la douleur chronique a représenté la plus grande part de revenus pour le marché du cannabis. On a constaté une sensibilisation accrue et une plus grande acceptation sociale de l’utilisation médicale de la marijuana au cours de l’année dernière. Le segment des troubles mentaux devrait également contribuer à l’industrie, en raison de l’augmentation du nombre de patients souffrant de stress et d’anxiété. 

D’autre part, la pandémie a fait grimper les ventes de marijuana récréative en 2020 à des niveaux sans précédent. Les États-Unis ont enregistré près de 18 milliards de dollars de ventes, selon une analyse de Leafly.com. Au niveau national, les adultes ont acheté 67% de plus de cannabis l’année dernière qu’en 2019. La croissance a été de 45%, avec une différence de 7,2 milliards de dollars.

Le Colorado a facturé en moyenne 175 millions de dollars par mois grâce aux ventes de marijuana récréative en 2020. Sur ce total, 32 millions étaient des taxes pour le gouvernement de l’État. De son côté, les ventes de cannabis récréatif en Californie ont généré 1 milliard de dollars de revenus pour l’État.

En fait, le gouvernement américain pourrait être un acteur majeur de la légalisation fédérale du cannabis. 

 

Comment investir dans le cannabis

Investir dans le cannabis consiste à acheter des actions dans les entreprises impliquées dans sa production. Tout d’abord, nous avons les sociétés impliquées dans la culture de la marijuana, l’option la plus choisie par ceux qui décident d’investir dans le cannabis. Ensuite, il y a les sociétés de biotechnologie qui étudient ses bienfaits et, enfin, les sociétés auxiliaires. 

Ce dernier groupe est chargé de fournir des services de logistique, de transport et de conditionnement. Les opportunités d’investissement dans le marché de la marijuana sont nombreuses. En outre, la plupart des entreprises présentent un niveau suffisant de solidité, de transparence et de crédibilité.

Les entreprises les plus intéressantes dans lesquelles investir

La plupart des investisseurs ont tendance àarticuler leur investissement dans le cannabis en se concentrant sur quelques sociétés de production cotées, généralement les plus solides et les plus renommées. Ci-dessous nous listons les meilleures sociétés dans lesquelles vous pouvez investir pour obtenir une exposition optimale au marché du cannabis:

Canopy Growth Corporation (CGC)

L’un des grands leaders du secteur est Canopy Growth (CGC). Ce producteur canadien de marijuana opère sous plusieurs marques et commercialise des souches médicales et récréatives. C’est également la première société de cannabis à être cotée à la Bourse de New York. Depuis son entrée en bourse en 2014, elle s’est appréciée de plus de 500 %, atteignant des pics de rendement de 1 800 %. 

Tilray (TLRY)

Tilray est un autre cas de société canadienne cotée à la bourse américaine. Fondée en 2013, elle est devenue un leader en matière de culture, de recherche et de production de cannabis. Elle dispose actuellement d’une autorisation et d’une certification de l’Agence européenne des médicaments pour produire du cannabis et opère dans plus de 8 pays.

Sundial Growers Inc (SNDL)

Sundial Growers est une société plus modeste que les précédentes. Bien que cotée à la bourse américaine, elle se concentre sur le marché canadien. Elle produit du Cannabis et des produits dérivés, comme des vapes, des extraits, du cannabis médical et des produits dérivés non psychoactifs.

Aurora Cannabis (ACB)

Au nord du continent américain se trouve également Aurora Cannabis. Le producteur canadien est coté à la bourse de Toronto et au Nasdaq sous le nom d’ACB. Il est présent dans 18 pays et a la capacité de produire jusqu’à 500 000 kilogrammes de cannabis par an. Elle a également des projets d’expansion sur le marché de l’alimentation, avec la création de boissons à base d’un ingrédient non psychoactif de la marijuana.

Cronos Group Inc (CRON)

Cronos Group est une grande société dédiée au cannabis, sous l’égide de laquelle sont logées de multiples marques dédiées à la commercialisation de ses produits. Elle se consacre à la recherche, à la production et à la distribution de cannabis et de produits dérivés, tant à des fins récréatives que médicales. Elle commercialise ses produits au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Israël et en Australie. Depuis qu’elle est entrée en bourse, elle a accumulé une croissance de 1 800%, bien qu’à certains moments, elle ait offert aux investisseurs un rendement de 10 000%.

Grow Generation (GRWG)

Grow Generation, contrairement aux entreprises que nous avons vues jusqu’à présent, est une société dédiée à la création et à la commercialisation de solutions de culture hydroponique,en plus de toute l’infrastructure nécessaire à la culture industrielle du cannabis. Ces dernières années, elle a surpris avec des bénéfices bien supérieurs aux attentes, un fait qui a catapulté le cours de son action, qui a accumulé un 1 300% de rendement depuis que la société est entrée en bourse en 2017.

 

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Risques à prendre en compte pour investir dans le cannabis

Tout investissement comporte des risques. Le marché du cannabis ne fait pas exception. La législation changeante et en constante évolution présente une opportunité ainsi qu’un risque potentiel lorsqu’on investit dans le cannabis. 

Il existe également un risque moral. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) classe le cannabis comme une drogue. Aussi, de nombreuses sociétés considèrent cette substance comme “immorale” et “irresponsable”. Cette mauvaise réputation peut laisser de côté à la fois les investisseurs et les entreprises peu enclines à commercialiser la marijuana ou ses produits.

D’autre part, l’une des caractéristiques du marché du cannabis est sa grande volatilité. Les actions peuvent monter rapidement, tout comme elles peuvent chuter du jour au lendemain. Cependant, tout indique que la tendance à long terme est à la hausse.