Investir em canábis é um dos grandes objectos de debate e controvérsia no mundo do investimento. A maioria das legislações a nível global contempla sanções por tráfico, cultivo, ou posse de marijuana. Hoje em dia, o seu consumo para qualquer utilização é apenas legal no Uruguai, Geórgia, África do Sul, Canadá, e México. Nos EUA, embora não seja legal a nível federal, consumo recreativo é permitido em 19 estados, incluindo Washington, Califórnia, e Nova Iorque. 

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No mapa podemos ver, em azul, os estados norte-americanos onde o consumo recreativo de cannabis é legal; em verde onde é legal para uso médico; a letra “D” em vermelho indica os estados que decidiram descriminalizar o seu consumo e posse. | Fonte: Wikipedia.

Em contraste, cerca de 30 estados permitem o uso de cannabis para fins medicinais. A Academia Nacional Americana de Ciência, Engenharia e Medicina concluiu em 2017 que a marijuana é eficaz para o tratamento da dor crónica. É também útil contra doenças como Parkinson, Alzheimer, e epilepsia. 

Cada vez mais países estão dispostos a pôr de lado preconceitos e avaliar os benefícios económicos de investir na cannabis. Segundo a Grand View Research, o mercado global de cannabis poderia atingir um volume de $70,6 mil milhões até 2028.

E se os Estados Unidos decidirem finalmente legalizar o narcótico a nível federal, o crescimento da indústria seria ainda maior. Neste momento, muitos investidores vêem a cannabis como uma oportunidade importante para aumentar a sua riqueza. A legalização da canábis, com efeito, passou de anedótica a uma tendência global.

Antes de Investir: O Contexto do Negócio do Cannabis nos EUA

A marijuana medicinal é legal em 36 estados do país, enquanto 19 estados, incluindo o Distrito de Columbia, permitem o uso recreativo. Nas eleições gerais de 3 de Novembro de 2020, Arizona, Montana, New Jersey, e Dakota do Sul autorizaram o uso de canábis para adultos. 

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Nos EUA, as manifestações que apelam à legalização da canábis, tanto a nível estadual como federal, são comuns e ocorrem em todo o país há anos.

Este ano, Nova Iorque aprovou a lei que legaliza o uso recreativo da marijuana para os maiores de 21 anos, tal como a Virgínia e o Novo México. Por enquanto, a lei federal ainda torna ilegal a compra, venda, ou posse de cannabis. A marijuana está no Anexo I, uma categoria reservada às drogas como a heroína e o LSD.

Embora isto, Presidente Joe Biden suporta o uso de marijuana descriminalizante a nível federal, um facto que desperta o interesse dos investidores. Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca, assegurou que o governo procura relocalizar a cannabis como uma droga do Programa II. Desta forma, os investigadores poderão estudar os seus impactos positivos e negativos.

Em 2020, os Democratas aprovaram uma lei de legalização da canábis na Câmara dos Representantes. Foi a primeira vez que os legisladores federais aprovaram uma tal proposta, mas foi bloqueada pelo Senado Republicano

Este ano, Democratas controlam ambas as casas do Congresso, pelo que a legalização federal poderia tornar-se uma realidade. Se isso acontecer, os consumidores não serão os únicos a beneficiar, mas também a indústria. As empresas de canábis participariam finalmente no comércio interestadual, aumentando assim as receitas fiscais e os lucros estatais para as próprias empresas produtoras.

O apoio dos cidadãos à legalização da marijuana nos E.U.A. tem vindo a aumentar de forma constante desde há décadas. Em 2020, 83% dos eleitores democratas defenderam a legalização; enquanto entre os republicanos o apoio foi de 48%. | Fonte: Gallup.

A decisão também encorajaria muitas corporações a investir no mercado de canábis da Califórnia. Actualmente, o estado é famoso por cultivar alguns dos melhores canábis do mundo. Se exportasse o seu produto, as receitas para a indústria e o estado disparariam.

O potencial de investimento em canábis

The estimativas do Brightfield Group, pesquisa de mercado, e empresa de análise especializada em cannabis, são positivas. A empresa projecta que a indústria de marijuana dos EUA irá registar 17,7 mil milhões de dólares em vendas neste 2021. 

Equalmente, Brightfield Group prevê que atingirá 43 mil milhões de dólares em vendas até 2025. Até a cannabis poderá rivalizar com a indústria do álcool se atingir $100 biliões até 2030, uma vez que os jovens consumidores estão a mudar rapidamente de bebidas para marijuana.

O gráfico mostra as expectativas de crescimento para o mercado global de canábis legal nos próximos anos, cujo crescimento esperado é constante e ligeiramente exponencial. | Fonte: Statista.

Pela sua atracção, a indústria da cannabis poderia amadurecer a longo prazo entre $200 biliões e $500 biliões de acordo com análises do Canopy Growth e RelatórioCNBC. Entretanto, os gastos legais com marijuana no Canadá excederam os gastos do mercado negro pela primeira vez na história.

Em 2018, o governo canadiano legalizou o pote recreativo. Contudo, os consumidores continuaram a recorrer ao mercado negro devido a impostos elevados. Finalmente, o governo canadiano melhorou o quadro legal para a aquisição de cannabis em 2020, levando a uma mudança nos hábitos de consumo. 

Crescimento no mercado medicinal e recreativo

“Revolucionámos realmente a indústria farmacêutica. Quer tenha ou não cuidados geriátricos, está a lidar com condições artríticas, é alguém que não consegue dormir, está a passar por um tratamento oncológico. As terapias canabinoides atingiram realmente o alvo”, disse Bruce Linton, co-fundador, presidente e CEO de Canopy Growth.

Pois à legalização em vários mercados, marijuana medicinal deverá crescer a um ritmo constante. Em 2020, o nicho da dor crónica representou a maior quota de receitas para o mercado da canábis. Houve uma maior sensibilização e maior aceitação social do uso médico da marijuana ao longo do ano passado. Espera-se também que o segmento das perturbações mentais contribua para a indústria, devido a um aumento do número de pacientes com stress e ansiedade.

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O aumento da procura médica de cannabis levou à proliferação de uma multiplicidade de “quintas” de enorme produção, onde a planta é cultivada e colhida sob controlos rigorosos

Por outro lado, a pandemia levou as vendas de marijuana recreativa durante 2020 a níveis sem precedentes. Os Estados Unidos registaram quase 18 mil milhões de dólares em vendas, de acordo com um análise por Leafly.com. A nível nacional, adultos compraram 67% mais cannabis no ano passado do que em 2019. O crescimento foi de 45%, com uma diferença de $7,2 mil milhões.

O Colorado facturou uma média de 175 milhões de dólares mensais das vendas de marijuana recreativa em 2020. Desse total, 32 milhões foi em impostos para o governo do estado. Por seu lado, as vendas de cannabis recreativa na Califórnia geraram $1 bilião em receitas para o estado.

De facto, o governo dos EUA poderia ser um dos principais interessados na legalização federal da canábis. 

 

Como investir em cannabis

Investir em canábis implica comprar ações nas empresas envolvidas na sua produção. Primeiro, temos as empresas envolvidas no cultivo da marijuana, a opção mais escolhida para aqueles que decidem investir na canábis. Depois, há as empresas de biotecnologia que estudam os seus benefícios e, finalmente, as empresas auxiliares.

Este último grupo é responsável pela prestação de serviços de logística, transporte e embalagem. As oportunidades para investir no mercado da marijuana são abundantes. Além disso, a maioria das empresas tem um nível suficiente de solidez, transparência e credibilidade.

As empresas mais interessantes em que investir

A maioria dos investidores tende a articular o seu investimento em cannabis, concentrando-se em algumas poucas empresas de produção cotadas, geralmente as mais sólidas e conhecidas. Abaixo listamos as melhores empresas em que pode investir para obter uma exposição óptima ao mercado de canábis:

Canopy Growth Corporation (CGC)

Um dos grandes líderes na indústria é o Canopy Growth (CGC). O produtor canadiano de marijuana opera sob várias marcas e comercializa estirpes tanto médicas como recreativas. É também a primeira empresa de canábis a ser cotada na Bolsa de Nova Iorque. Desde a sua abertura ao público em 2014, tem apreciado mais de 500%, atingindo picos de 1.800% de retorno. 

Tilray (TLRY)

Tilray é outro caso de uma empresa canadiana cotada na bolsa de valores dos EUA. Fundada em 2013, tem é líder no que diz respeito ao cultivo, investigação e produção de canábis. Tem actualmente autorização e certificação da Agência Europeia de Medicamentos para produzir canábis e opera em mais de 8 países.

Sundial Growers Inc (SNDL)

Sundial Growers é uma empresa mais modesta do que a acima mencionada. Embora cotada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, está concentrada no mercado canadiano. Produz cannabis e produtos derivados, tais como fitas, extractos, cannabis medicinal, e produtos derivados não psicoactivos.

Aurora Cannabis (ACB)

Tambem a norte das Américas é a Aurora Cannabis. O produtor canadiano está cotado na Bolsa de Valores de Toronto e Nasdaq como ACB. Tem operações em 18 países e capacidade para produzir até 500.000 quilos de canábis anualmente. Tem também planos para se expandir para o mercado alimentar, com a criação de bebidas baseadas num ingrediente não psicoactivo na marijuana.

Cronos Group Inc (CRON)

Cronos Group é uma grande corporação dedicada à canábis, sob o guarda-chuva da qual várias marcas dedicadas à comercialização dos seus produtos estão alojadas. Dedica-se à investigação, produção e distribuição de canábis e produtos derivados, tanto para uso recreativo como médico. Comercializa os seus produtos no Canadá, EUA, Alemanha, Israel, e Austrália. Desde que se tornou público, acumulou um crescimento de 1,800%, embora em certos momentos tenha oferecido aos investidores um rendimento de 10,000%.

Geração de crescimento (GRWG)

Geração crescente, ao contrário das empresas que temos visto até agora, é uma corporação dicada à criação e comercialização de soluções de cultivo hidropónico, além de todas as infra-estruturas necessárias para o cultivo industrial de canábis. Nos últimos anos tem surpreendido com lucros bem acima das expectativas, um facto que catapultou o preço das suas ações, que acumulou um retorno 1,300% desde que a empresa se tornou pública em 2017,

 

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Riscos a considerar quando se investe em cannabis

Qualquer investimento acarreta riscos. O mercado da canábis não é excepção. A legislação em mudança e em constante evolução apresenta uma oportunidade, bem como um risco potencial quando se investe em canábis.

Há também um risco moral. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a cannabis como uma droga. Além disso, muitas sociedades consideram a substância como sendo “imoral” e “irresponsável”. Esta má reputação pode deixar de fora tanto investidores como empresas que não querem comercializar a marijuana ou os seus produtos.

Por outro lado, uma das características do mercado de canábis é a sua alta volatilidade. As ações podem subir rapidamente, tal como podem cair da noite para o dia. Contudo, tudo indica que a tendência a longo prazo é ascendente.

 

Aviso legal e de risco: eToro é uma plataforma multi-activos que oferece produtos CFD e não CFD. 67% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor. Deve considerar se pode correr o elevado risco de perder o seu dinheiro. Este conteúdo destina-se apenas a fins informativos e educacionais e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de investimento. Preços indicativos para efeitos de ilustração. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros. O histórico de negociação apresentado é inferior a 5 anos completos e pode não ser suficiente como base para a decisão de investimento. eToro USA LLC não oferece CFDs e não faz qualquer representação e não assume qualquer responsabilidade quanto à exactidão ou integridade do conteúdo desta publicação, que foi preparada pelo nosso parceiro, utilizando informações não específicas sobre eToro disponíveis ao público. 

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